Vad?
När det är dags att fakturera finns det några grundläggande steg som du behöver ha koll på. Processen kan skilja sig åt mellan höst- och vårtermin.
Varför?
Vid fakturering en gång per termin kan det vara svårt att komma ihåg i vilken ordning man ska göra saker för att faktureringen ska bli rätt.
Hur?
De fyra stegen i denna checklista räcker oftast för att du ska kunna genomföra en fakturering på egen hand.
Klicka på rubrikerna i steg 1-4 för att komma till de olika guiderna.
Fyra guider som tar dig igenom faktureringsprocessen
-
Skapa ny debiteringsperiod
När? Detta steg behöver du bara göra på hösten då du skapar debiteringsperioder och uppdaterar avgifter för både höst- och vårtermin. Detta är det första steget på väg mot fakturering och du kan göra det redan i början av augusti om du vill. Men huvudsaken är att du gör det innan höstens fakturering. -
Rensa betalare före fakturering
När? Inför fakturering kan du gå in under "Fakturering - Faktureringsunderlag" och rensa upp bland betalare. Detta steg är inte obligatoriskt men kan vara en bra hjälp för att till exempel se till att familjer som har rätt till syskonrabatt får det och för att göra myndiga elever till sina egna betalare. -
Räkna om ordrar
När? Det kan vara bra att göra en omräkning av alla ordrar precis innan fakturering. Detta steg är inte obligatoriskt men kan vara en bra rutin för att se till att även sena justeringar kommer med i faktureringsunderlaget. -
Skapa faktureringsunderlag
När? Så fort ni är redo för att fakturera följer du guiden för att kontrollera faktureringsunderlaget innan det skickas till ekonomiavdelningen.
Fler tips
- Om ni har elever som har slutat under terminens gång och inte ska betala terminsavgift kan du behöva nolla avgiften manuellt för att det inte ska gå ut någon faktura. Du kan då ta hjälp av guiden: Justera avgift för elev.
- Under "Listor -> Listbibliotek -> Ekonomi och fakturering" finns en lista som heter "Faktureringsöversikt". Den kan du använda för att kontrollera innehållet i faktureringsunderlaget mer i detalj innan fakturering.