- Gå till ”Fakturering - Faktureringsunderlag” i menyraden
- Välj debiteringsperiod. Allt som inte redan är fakturerat i den valda debiteringsperioden visas nu i vyn.
- Om det finns fel eller varningar, till exempel felaktiga personnummer eller avsaknad av betalare så visas felmeddelanden i rött eller varningar i orange i mittenspalten. Gå igenom felen och varningarna och rätta till där det behövs.
- Du har också möjlighet att fälla ut den lilla pilen vid en vårdnadshavares namn för att få upp mer information
- Klicka på Detaljer för att se vad fakturan kommer att innehålla.
- Är det något som inte stämmer kan du klicka på +tecknet på den felande raden för att manuellt justera beloppet.
- När du är klar markerar du alla som ska faktureras
- Klicka sedan på ”+ Skapa faktureringsunderlag”
I rutan som dyker upp anger du förfallodatum och vilken text som ska synas på fakturorna.
Klicka på ”Fakturera” för att skapa och bokföra faktureringsunderlaget.
Hantera faktureringsunderlaget
- Under fliken ”Fakturerade” hamnar allt som du har bokfört
- Du har möjlighet att fälla ut den lilla pilen vid ett bokfört faktureringsunderlag för att se alla fakturarader
- Klicka på ”Detaljer” för information om vad som fakturerats
- Beroende på hur ni skickar filen till ekonomi kan du klicka på de tre prickarna för att antingen starta en SFTP-överföring av filen eller ladda ner den för att skicka den separat till er ekonomiavdelning