Vad innebär funktionen?
Om det har gått ut en felaktig faktura eller en faktura med ett felaktigt belopp kan du göra en kreditering i SpeedAdmin Play.
Varför ska jag använda funktionen?
För att rätta till felaktiga fakturor och skapa ny faktura till kunden.
Hur går det till att kreditera en faktura?
Krediteringsprocessen består av tre steg:
Steg 1: Kreditera faktura
Börja med att gå in på vårdnadshavarprofilen för den betalare som ska ha en kreditering.
- Klicka på fliken ”Fakturor”
- Klicka på krysset längst till höger på orderraden som ska krediteras
I rutan som dyker upp, klicka på Kreditera
Du måste kreditera hela ordern. Om vårdnadshavaren skulle betala en del av beloppet på fakturan justerar du det i nästa steg.
Steg 2: Hantera kreditfaktura
Gå till fliken ”Avgifter” på vårdnadshavarprofilen.
Nu ser du att det har dykt upp två rader.
En kreditering av den ursprungliga fakturan (röda siffror)
Och en ny kundfaktura (svarta siffror)
Klicka på pilen till vänster om ordernumret på kundfakturan för att fälla ut den. Du ska nu justera beloppet så att det motsvarar vad vårdnadshavaren ska betala (vid delkreditering) eller så att summan blir noll.
Klicka på plustecknet på en av raderna.
I rutan som dyker upp:
- Välj konto/artikel, till exempel återbetalning eller nedsatt avgift
- Fyll i beloppet som ska krediteras, kom ihåg att sätta minustecken framför
- Lägg till en text som ska synas på kundens faktura
- Klicka på ”Lägg till manuell justering”
Uppdatera webbläsaren och fäll ut pilen på fakturan igen så ser du att det har dykt upp en minuspost.
Om det är fler rader som ska justeras, klicka på plustecknet och upprepa stegen.
Steg 3: Skapa faktureringsunderlag
När du är färdig, gå till ”Fakturor” i menyraden högst upp på sidan och välj ”Fakturering”.
Markera kryssrutan för den vårdnadshavare/betalare som du har hanterat.
Klicka på ”Skapa faktureringsunderlag”.
I rutan som dyker upp, ange förfallodatum, skriv in en text och klicka på "Fakturor".
Växla till fliken "Fakturerad" så ser du att det har dykt upp ett nytt faktureringsunderlag.
Klicka på pilen för att se innehållet.
Här finns nu:
- En kreditering
- En ny faktura till betalaren
Det nya underlaget finns nu att ladda ner och skicka vidare på samma sätt som när du gör er vanliga fakturering. Om ni har automatisk överföring till ert ekonomisystem behöver du inte göra något mer.